X先生（丹尼尔·克雷格 Daniel Craig 饰）可谓是一名业绩丰厚的毒品贩卖精英，然而在他正想功成名就提前退休的时候，买卖却没这么轻易放过他。他的大客户吉米（肯内斯·库兰汉姆 Kenneth Cranham 饰）给他带来了两单交易：找到竞争对手埃迪（迈克尔·刚本 Michael Gambon

战后，西西里的小镇人们沉浸在宗教纪念日的欢乐里，而魔鬼也没有闲着，他来到镇上的照相馆主切雷斯提诺的家假意借宿，然后，施展法术让他的照相机有了魔法，只要被它摄到的都会死亡，切雷斯提诺既兴奋又恐慌，他来到神甫和市长那里报信，可是，没有人相信他愿意听他的描述，当他明白这是一个惩恶扬善的武器时他开始了工作，

本片以第二次世界大战末期，在意大利登陆的美军攻破德军防线为背景，导演以令人感动的场面把美军从南部攻到北部期间所引发的一些意大利民间故事编成一部有连贯性的社会写实的电影，画面上的真实感，给予人们非常大的冲击，创下了意大利电影的新潮流…