现年34的OL西田里香（田中丽奈 饰），在一年前的聚会上见到了正暗中交往的对象柏木庄太（村上弘明 饰）的妻子美津子（若村麻由美 饰）。美津子是公司社长的千金，她光鲜夺目，雍容华贵，让里香感受到了壁花小姐一般的落寞。似乎从那一刻起，里香和美津子的战争便拉开了序幕。她独守空闺，从不问对方什么时候到来

在俱乐部Honey Bunny担任雇佣店长的清原修造（藤原龙也 饰）赌马时弄丢店里的营业额，为免被老板破魔翔（窪塚洋介 饰）杀死，他被俱乐部头牌茉莉亚（中岛美嘉 饰）拉去向恐怖魔女涉柿多见子（池畑慎之介☆ 饰）举债。拆东墙补西墙的做法无济于事，修造找来最信赖自己的小弟小 岛一德（田中圣 饰）和生意濒

德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗