在某年的夏天，位于北海道的高清水农场迎来了关东农业大学的六名实习生，分别是对一切事物都丧失好奇心的高清水高志（玉山铁二饰）、具有领袖气质且强烈渴望成为酪农的真野统平（小出惠介饰）、志愿成为画家却不小心报错专业的若松亮太（中田敦彦饰）、出于玩乐心态考入酪农学系的藤井彩华（相武纱季饰）、任性傲慢的社长千

德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗

铃子（長谷川京子饰）是一家意大利餐厅的主厨，某日，餐厅全员被告知餐厅已被收购，新上任的老板春树（小出惠介饰）一脸傲慢地宣布全员都将被开除。危急时刻，铃子挺身而出，和春树立下赌约，只要能让周日来的客人沙织（小林麻央饰）满意，全员就能得到保全。铃子的厨艺赢得了赞扬，危机解除，此时，她终于认出春树就是之前