在一個監控處處的城市，一個快退休的警探，負責調查一個從事詐騙的年輕人。在監視與反監視的過程中，兩個人都被迫得窮途末路。

电影一开始，导演胡子杰（张子夫饰）给女演员李圆满（陈翠梅饰）讲了一个故事。“宫本武藏到了很老的时候，有一个年轻人来挑战他。他们约好第二天中午在山上决斗。但是宫本武藏一直到太阳到了西边才出现。年轻人非常生气，宫本武藏背对著阳光，在决斗的关键时刻，故意让年轻人对著刺眼的阳光，一瞬间把他杀了。”“这不是胜

克利斯朵夫是一位雄心勃勃的年轻骑师，为了进入大骑师俱乐部，他选择了继续他在亚洲继续职业生涯。在那里，他收获了成功、名誉、金钱和女人，正当意气风发之时，他遇见了一个特别的中国女孩潘西，潘西的出现改变了他的生活，也改变了他的职业生涯，这场爱情究竟会将他带往何处？