抗日战争末期，河北某偏僻乡村挂甲台的老实村民马大三（姜文 饰）迎来棘手难题：某人将分别装有日本鬼子花屋小三郎（香川照之 饰）和汉奸翻译董汉臣的麻袋扔给他，声称不日来取，却迟迟不见其来。厚道的马大三一边将两人当亲爹娘侍奉，一边同村人商议计策，最后决定将两人处死，但终因“天 意”不了了之。巧舌如簧的董汉

在祖国南方某地雁鸿岭，流传着许多红军英雄的革命故事。在雁鸿岭下，有一所铁路职工子弟学校，五年级小学生杨青琥和他的小伙伴们，经常到雁鸿岭进行“军事演习”。在青琥的图画本里，画的都是黄继光、董存瑞、雷锋等英雄人物，但他对平凡劳动与革命英雄之间的关系缺乏应有的理解。在一次暴风雨中，山洪暴发，冲坏了铁路，使