影片讲述了发生在1965年到1973年俄罗斯军事人员在支持越南战争中遇到的事情，保罗是从莫斯科调至越南战场的俄罗斯士兵，在战场中他发现了队伍里出现了叛徒，原本想揭穿阴谋，但保罗自己却陷入了别人设好的圈套。为了证明自己的清白，保罗踏上了一条意想不到的道路

在车臣战争期间，两个俄罗斯士兵迷了路，于是他们抓了一个当地的年轻人作为自己的向导，想早日走回安全地区。但在途中，三人之间的关系产生了变化……