杜马父子是获奖无数的管弦乐指挥大师，作为竞争者的两人小心维护着彼此的亲情纽带，直到一次难得的选拔机会让他们险些反目成仇。影片改编自曾提名戛纳金棕榈奖与奥斯卡最佳外语片奖的以色列影片《脚注》，将故事背景设定为更契合法式浪漫精神的古典乐中产家庭，在管弦乐团演奏的悠扬乐声与应接不暇的各色文化场所之中，徐徐

尼娜是一位法国教师，也是尼基莎的单亲家长，她痴迷于包办婚姻的概念。当一位退役军人和另一位年轻人来到公寓时，他们的生活发生了变化。

Simon就快当爸爸了，这件事令这个年轻、烂漫、感情脆弱的大男孩欣喜万分，与此同时，他又对自己能否胜任好爸爸这个角色忐忑不已。Theodore是个缺少父爱的坏脾气少年。在这一夜，两个叛逆之徒将共同踏上一次有趣而感人的存在主义之旅。