1936年秋，日军向马家铺一带大举进攻。国民党某部与日军进行了一场战斗，由于兵力相差悬殊，全军覆没。傅作义亲自调拨一批军火支援陶城，由郝三押送，途中突遭土匪黄老漂劫持。国民党团长严思鹏得知后，准备收编这股力量共同抗日。共产党游击队政委老张找到黄老漂，劝他将军火送回并共同抗日。黄老漂和郝三有夺爱之仇，