生活在以色列的巴勒斯坦男子萨拉赫不幸失去幼子奥马尔，按习俗要带子回乡安葬。天气炎热，萨拉赫为了能尽快回乡，决定用一只行李袋包裹幼子穿越边境。然而巴以边境正在实施严格的军事管制，他的旅途因此变得异常艰难。米莉是一位怀孕的单身女性，在商场工作时遇到了萨拉赫。了解这位父亲的困难后，米莉决定尽其所能地帮助他

故事背景放在叙利亚和以色列发生战争期间，叙利亚一座小村庄的女孩拉米雅穿过分隔的铁丝网，嫁给被划归为以色列的邻村表兄，但她爱的是边界瞭望台上的以色列士兵，而这名士兵每天都在望远镜里观看她的行动，早已爱上这个美丽聪慧的16岁女孩。获威尼斯电影节-2003(第59届)评委会大奖(银狮奖)