故事讲述43岁的拖车司机大叔，一直都在母亲建立的汽车修理公司做司机，他本人一直生活在母亲的羽翼之下。一天，拖车大叔护送一位年轻的女士回家并在这位客人家过夜，第二天一早，年轻女士不声不响地离开，把房间里的小婴儿和一个六岁的小男孩留给大叔照顾。从来没有照顾孩子经验的大叔这下可慌了手脚，他好不容易把男孩送

　　影片围绕埃特勒塔的一个警察队长洛朗展开。他计划迎娶长期伴侣、同时也是自己女儿母亲的“小母鸡”玛丽结婚。他热爱自己的工作，尽管不可避免地每天都会遭受社会的刁难。而当他试图拯救一个用自杀作为威胁的农民时，却不小心杀死了这个农民，他的生活也就此彻底陷入混乱。

阿丽亚娜（娜塔丽·沃佳诺娃NataliaVodianova饰）出生于家底雄厚的宗教家庭，美丽单纯的她早早就步入了婚姻的殿堂。一次偶然中，阿丽亚娜结识了一位名为索拉尔（乔纳森·莱斯·梅耶斯JonathanRhysMeyers饰）的英俊男子，后者为当时在政坛上叱咤风云的犹太裔外交官。同样年轻气盛的两人，

　　当警察们面对一宗发展迅速的案件, 他们让一个年轻，独立而具备神秘力量的警察约法纳来负责此案。他与诱人的邓娜合作来搜捕残酷和致命的\' 五枚子弹帮\' 。他们老大是可怕的马萨, 他和约法纳一样，也是魔法高手。马萨只会被被猛虎魔剑击败, 那是一把充满自然力量, 和美善力量的上古魔法剑

巴特雅（莎拉·埃德勒 Sarah Adler 饰）是一名婚礼喜宴服务员，然而她的生活却非常孤单乏味，父母不常联系，男友也离他而去。一天，巴特雅在海边碰见一个满脸雀斑的小女孩，只穿这一条小泳裤，套着一只游泳圈。巴特雅以为她迷路了，将她带到警察局，小女孩却一句话也不说。巴特雅只好把这个神秘的小女孩带回家

三个迥异的爱情故事，设定在三个连续的十年之间。故事发生在两个相邻的巴尔干村庄，这两个村庄背负着历史悠久的民族仇恨。这部电影描绘了禁忌之爱带给人的危险，以及它难以磨灭的力量。