11岁的阿姆拉生长在牧民家庭，他非常喜欢唱歌，一心想参加电视台《蒙古达人秀》的比赛。他的父亲忙于和朋友一起反对矿业公司侵占草原，同时也默默支持着阿姆拉的梦想。当父亲因车祸突然离世后，阿姆拉的梦想被迫中断，前路漫漫，他该何去何从？影片用朴素、写实的镜头语言描述了大工业背景下蒙古游牧名族的生存和环境

根据约翰·马克斯韦尔·库切的同名小说改编，这位诺贝尔文学奖得主将自己的作品改编为剧本。故事的主人公是一位大英帝国海外殖民地的法官，他开始怀疑自己对于帝国的忠诚。