摄影师卡伦的三岁女儿哈利聪明可爱，一家三口家庭幸福美满。一日，卡伦带哈利去坐旋转木马时，哈利无端走丢，卡伦从此陷入失去女儿的痛苦之中难以自拔。丈夫不堪失去爱女之痛与卡伦离异，在所有人都以为哈利已经过世的情况下，唯有卡伦坚持不懈继续寻找哈利，直到十二年后卡伦去柯尔伍德高中为高中生年鉴摄影时发现一个叫女

佩吉（莫伊拉·希勒MoiraShearer饰）是一名很有天赋的芭蕾舞演员，她对芭蕾舞的热爱让她觉得她生来便是为了舞蹈。她参加了芭蕾舞剧《红菱艳》的演出，在剧中，她扮演那个穿上红鞋一直舞蹈到死的舞女，她的演出获得了业界的一致好评，她的演艺事业就此扶摇直上。之后，她结识了作曲家朱利安（马留斯·戈尔林Ma

辛巴（马修·布罗德里克 Matthew Broderick 配音）的女儿琪拉雅（内芙·坎贝尔 Neve Campbell 配音）调皮好动，喜欢到处奔跑，受辛巴所托看护她的彭彭和丁满实在无计可施。在另一处，刀疤的余党吉娜意图把儿子高孚训练成刀疤的接班人，并蓄谋一场复仇之战， 篡夺荣耀国的统治权。好奇的

马克是一名摄影师，热爱摄影的他随身都携带着他父亲留给他的一台手持摄影机一起连环杀人案件在城中引起了恐慌，被害者均为女性，死去时，她们的脸上布满了极为恐惧的表情，而仪表堂堂的马克，就是犯下这些可怕罪行的真凶原来，马克的父亲是一位研究儿童恐惧的心理学家，作为他的实验对象，从小马克就被各种各样突如其来的惊