高中毕业前夕，基德曼终于与他早就向往的女孩埃利安娜温特相爱成为情侣。 与此同时他也发现了一个黑暗的秘密，他即将成为狼人。现在，为了命运和爱情，以及他们的生活，他必须与日益增长的嗜血欲望战斗…

故事发生在巴尔的摩的毒品集中地，毒品商Barksdale被卷入一宗谋杀案中，. Jimmy受命组织一个由杀人犯和贩毒者组成的团队，来对付毒品头子阿文。阿文有一群忠心耿耿的拥护者，而且眼线众多。得到密报后，他们一方面装作与政府合作，另一方面暗中与对手奥尔玛较劲，奥尔玛曾经抢夺过阿文的毒品，并转手倒卖。

一部两个年轻人落入地下拳击组织的影片。一个为了拯救自己的父亲，用挣来的钱还父亲的赌债，另一个是为了有钱可以离开犹太人聚集区。同样的被拳击组织者剥削利用，两人成为好友，震撼的结局让两个年轻人为了生存而展开较量。