悲催的房地产经纪人弗兰克，他的生意失利，又家人的关系处于空前的低谷，在这时，偶然遇见了莎拉——这个让他想起他母亲的女人，他们之前逐渐深厚的感情开始在感情上治愈他。

少女在马戏团里迷上了帅气的空中飞人，两人双双跌入太阳马戏团的奇幻世界，开始了一段奇妙的旅程。他们置身于如梦幻遥远国度美轮美奂的场景中，穿越不同的马戏世界，历经重重的困难，寻找彼此。