落魄演员沙阿（里兹·阿迈德 饰）成功参加了下一任詹姆斯·邦德的试镜，但当每个人都对他是否适合这份工作发表意见时，他的生活开始失控……

改编自Tim Winton的同名小说，讲述在某个人际关系紧密的澳洲小镇，脆弱的女子Georgie(麦克唐纳)遇上神秘的音乐人Lu(赫德兰)，两人相爱。然而Georgie已结了婚，她不爱自己的丈夫Jim(大卫·文翰)，Jim死去的前妻留下了几个儿子，她也无法取代母亲的位置。Georgie想放手追寻与L