一位面目丑陋不堪的老妇生下了一个相貌标致、拥有天使面孔的男婴。然而男婴的姐姐（朱丽娅·奥蒙德Julia Ormond饰）却声称孩子是自己的。处女生子的荒唐前提一旦成立，一连串不可思议的玄虚之事便相继发生，整个世界的秩序将不复存在。她先是宣称男婴为神之附体的圣婴，后是以圣母玛利亚自称，靠圣婴赚取钱财。

一个孤独的流浪者来到一个小镇想展开他的复仇计划，结果遇到了一个比他原来打算更大的挑战。影片的背景是一个超现实反乌托邦的社会，在那个社会，枪被禁止使用，而一剑封喉才是王道。朗·普尔曼饰演的尼古拉是整个大西直洋东部最有权势的人，他神秘莫测，是一个犯胜罪集团的头目，他制订的铁血规则，所有人都必须臣服。尼古

艾斯伯格症候群综合症患者拥有和自闭症儿童一样孤僻腼腆的性格，但在智力上，他们和常人相比有过之而无不及，思维缜密感官敏感的他们往往在语言和图形方面有着非常出色的感受力，我们的主人公康纳德（乔什·哈奈特 Josh Hartnett 饰）就是其中的一员，和一只小鸟相依为命的他拥有着超强的算数能力，生活简单