故事讲述刚离婚不久的格雷格(威尔逊饰)遇到了迷人的伊莎贝尔(海耶克饰)。伊莎贝尔住在大街上，认为这个被污染、破败不堪的世界并不是真实的。她相信这个丑陋的世界是在一个美丽、和平、“真实”的极乐世界的内部。起初格雷格表示怀疑，但他最终发现这个理论很有道理。

美国国家科学研究所，一名重要的参议院和他的随从被邀请来此参观。他们参观的对象，是数名科学家潜心研究了多年的平行维度机器。该机器可以即时投影地球其他维度的兄弟星球，科学家们希望借此得到国家更多的资金支持。谁知实验过程中发生事故，平行维度机器发生爆炸，在场人员全部失去知觉。当他们相继醒来时，却发现一个凶