影片深入一个年轻的女人的内心世界，探究如何从过去的阴影中抽身而出。Kiki是名记者，也热衷于写小说。父亲早逝，母亲多年前就进了精神病院，孤独的她唯一的亲人是她的爱犬和重病缠身的祖母。很长时间以来，Kiki都怀疑自己的神智和心理是否健康正常，因为她无法清晰分辨外部世界和内心世界，这两者常常是混淆模糊的

魔法师的竞赛大会就要开始进行了！长不大的小巨人，还没有翅膀的小仙女，以及喜欢当坏巫师的　　闯祸家，三个人年纪虽然小，志气却很高昂，希望那一天也可以名声响亮。三个人在寻找月亮公主　　的历险过程中，从敌人变成了朋友，一起对抗邪恶的冷面魔法师。他们也发现，魔法与自信心原来都存　　在自己的心灵内在！