一位陷入危机的音乐家兼作曲家隐居在北方的一个海滨村庄，试图完成他最新的作品。方圆数英里内，他唯一的邻居是住在隔壁房子里的一对夫妇。在暴风雨中发生了一场严重事故后，这位音乐家开始对他的邻居产生一些可怕的幻觉。

华金·曼查多坐镇巴塞罗那海港，用铁腕手段统治着他的毒品帝国——直到一批新货搅乱了他的生意和家族。