亚当试图在波兰一个小镇上成为一个好丈夫和父亲。但亚当开始感到自己的身体越来越不舒服，因为这个身体并没有反映出他的真实身份。

本片通过叙述土耳其没落王族后裔祖尔菲卡在杀死入侵者、抵抗意大利法西斯的战斗过程中进而揭开自己的身世之迷的故事，展现了马其顿地区长达半个世纪的历史变迁，其中涉及的历史包括巴尔干战争，第一次世界大战、第二次世界大战，以史诗般的手法描写了欧洲巴尔干半岛半个世纪的风云变幻。