第二次世界大战期间，1943年德军袭击罗马，马蒂尔德（Matilde）、森西奥（Cencio）、富尔维奥（Fulvio）和马里奥（Mario）一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱去买票逃亡，没回音而消失，这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们，但最重要的是，没有马戏团，

他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。

他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。

时间是1970年，故事的主角是一只和人类拥有着百分之九十八以上相同基因的黑猩猩，科学家们亲切地称它为尼姆。刚刚出生，尼姆就和母亲分开了，因为他已经成为了一个有趣实验中的重要角色。 之后，尼姆被送入了一个位于曼哈顿的富有家庭之中，在那里，尼姆被善良的“父母”当做人类小孩一般抚养和教育，很快，聪明的尼姆

二战时期，退伍意大利军人格里.马尔蒂自称将军，到处招摇撞骗，不料被德国一军官捕获，揭露其身份。格里为保其性命，和德国方面串通假扮已故罗维雷将军潜入集中营搜索情报。其间亲眼目睹及亲身经历了德国人的酷刑拷打，在最终时刻他觉悟，自愿同9名囚犯一并枪决，临终口中呐喊“意大利万岁”。 　　本片主演维托里奥·德