波利娜因为担心哥哥而常常失眠。一次偶然，一个陌生的老太婆给她喝的茶，让睡梦的她走进了童话世界。她在这个奇异的世界里了参加了一场比赛，考验她是否具备成为沙皇女儿的能力。波利娜必须通过各种难关，才能借以另一个人的身份回归现实生活。

传说中，鹈鹕会啄破自己的胸膛，用鲜血滋养饥饿的幼鸟。身为驯马师的母亲领养了孤儿拉雅，谁料拉雅因从小心灵受到重创，无法像常人一样感知亲情，时而出现过激举动，让母亲和姐姐十分困扰。在自己和养女之间，母亲做出了无私的决定。来自女性导演的作品以悬疑、惊悚类型片的方式探索母性这一永恒的话题。