학교무림의 전설이지만 마음 여린 진만과 그의 친구 민수의 투톱 체제로 평화로운 날들이 계속되던 가운데, 그들의 복싱클럽에 미스터리한 여학생 수정이 찾아온 후 진만은 새로운 설렘을 느낀다.한편, 서울 한복판에서 정체불명의 일본 고등학생들이 수상한 낌새를 풍기기 시작한다.