上世纪70年代，哈莱姆黑人区，弗兰克•卢卡斯（丹泽尔•华盛顿饰）是黑帮老大约翰逊的司机。约翰逊暴毙后，弗兰克充分利用了这个来之不易的机会，将地下世界的所有权利分配进行了重组，成功上位，接手大佬事业，掌控了毒品交易大权。期间他远赴东南亚金三角走私高纯度海洛因，张罗自己的家族兄弟，集结了一帮为他卖命的手

凯文（Keanu Reeves饰）是个保持不败记录的年轻律师，娇妻相伴，事业有为的他宛如生活在天堂一般。受到纽约著名事务所的邀请，他携妻子来到纽约。奢华的生活近在眼前，一切似乎都昭示着明天的坦途与光明。 老板米尔顿（Al Pacino饰）对凯文非常赏识，不断地委以重任，同时也带他见识了五光十色的世界

这是一个现实之外的、根本不知谎言为何物的世界，人们正常工作、生活，只是所有人讲的每句话都是真话。一个刚经历失业、失恋、穷困潦倒的年轻人马克（瑞奇·热维斯RickyGervais饰）有一天参透了这个秘密——他用一个谎言，让自己账户上的钱增加了，但是没见过谎言的人们完全相信他。尝到甜头的马克开始利用这个