一场大雨过后，迈克在废弃的火车站遇到了一条长相奇怪的狗。在这条狗的带领下，迈克见到了彩虹的源头。迈克兴奋地带着好朋友皮特和迪茜来到这里，除了一片呈三角形的发黑的土壤外，什么也没有发现。皮特和迪茜嘲笑迈克吹牛，迈克心中很是失望。迪茜无意间用那些发黑的土壤做试验，发现它们可以发出奇特的光芒。迪茜和皮特找

1995年冬天，加拿大魁北克正对是否独立进行第二次公投，一位连环杀手隐居在蒙特利尔的一个小镇上的公寓里，公寓里的居民必须想清楚哪个邻居是值得信任的，哪个邻居是危险的。