在1999年，一艘外星宇宙战舰坠落到了地球，人们用了了十年的时间修复并取名为"MACROSS"。2009年，MACROSS要塞正在举办一场偶像歌星林明美（饭岛真理配音）的演唱会，突然空袭警报响起，要塞开始了变形。战斗中，一条辉（长谷有洋配音）驾驶着变形战斗救下一名少女，战机却由于

空旷、渺烟、沧桑的露天剧场，迎来了一位孤独的旅客。 往事难追忆，依稀浮现在眼前，在那遥远的2012年…… 往事难再叙，一切繁华已逝去，只能在思念在中继续旅程。 FLASH BACK 2012在一首《天使之绘具》中，拉开了序幕。通过MUSIC CLIP中十余首歌，生动再现了当年人类历史上最为惨烈的战争