青年军官梁超毕业于黄埔军校，他骁勇善战，北伐时屡立战功，当他面对红七军的时候，仗却不好打了。百色外围一仗，由于红七军营长黄勇飞的鲁莽、固执，梁超打了胜仗。但因为他违抗团长韦武命令，没有枪毙战俘红军伤员，被韦武以战场违令为由降职。与梁超交手的红七军营长黄勇飞也因不服从命令打了败仗被降职，同样被降职

1931年春，遭受叛徒出卖重创的上海秘密党员组织中央特科在危机四伏的白色恐怖下，坚定不移地开展革命工作，穿越生死火线传递重要情报，并奋力保护了秘密党员同志的生命安全。

在某舞蹈学校内生活着一对好姐妹，家境优渥且专业过硬的艾美（王兮 饰）以及灵巧美丽、快人快语的喵喵（宋紫菲 饰），她们和舞美师刘小海（贾之海 饰）与歌手辛磊（李鹤 饰）是无话不说的好朋友。男男女女之间，总是有各种各样的感情纠葛，艾美一心想跳好舞蹈，然而身不由己地在海哥和辛磊之间摇摆，海哥十分喜欢喵喵，