马洛（迪克·鲍威尔 Dick Powell 饰）是一名独来独往的私家侦探，某日，马里特（Douglas Walton 饰）找到了马洛聘他当自己的保镖，结果马洛却莫名其妙的挨了一顿打。之后，一个叫安（安妮·雪莉 Anne Shirley 饰）的女孩现身，她告诉马洛，他所遭遇的一切和她的继母格雷尔夫人及

故事发生在古希腊的雅典，赫米拉和拉山德深深的爱慕着彼此，可是两人的恋情却遭到了赫米拉家人的强烈反对，因为他们早已经给女儿相中了名为狄米特律斯的男子作为夫婿。为此，赫米拉和拉山德决定私奔，并且逃到了一片森林之中。之后，赫米拉的好友海伦娜带着狄米特律斯也来到了森林之中。　　森林里居住着一群调皮可爱的精灵