曾经在《窥视秀》Peep Show中联袂主演的大卫·米切尔和罗伯特·韦伯在片中化身为双人表演的魔术师哈里和卡尔。在一次魔术表演失败发生意外之后，两个人的合作关系以及私人感情陡然走到尽头。如今过去了多年，哈里参加了一次国际魔术师大赛，势必要领取最高奖金。这样他就必须要打败世界上各种各样稀奇古...

蒂姆，一个独身父亲，想要赢回他背叛的的9岁年夜的儿子－马库斯的尊敬和豪情。为了证实他不是一个彻彻底底的掉败者，蒂姆分开他那毫无前程的工作，却不测的被军情五处招募为特务。本剧讲述的就是如许一个菜鸟特务的工作和糊口。