故事始于山王联合会。以总长眼镜蛇为首，大和、阿檀、阿铁等个性十足的成员集结于山王联合会，几人的脑海中只有一个念头，就是守护这个街区。而在他们几个守护街区和平、努力避免不必要的冲突之人面前，出现了一名男子。而事态则因这名男子发生了巨大的变化，SWORD的平衡将被打破…

沂蒙山区的一个偏远小山村，2009年夏天，迎接来了支教老师毛小亮。小亮新颖的教学方法，使孩子们学习进步很快。小亮因婚事与支教的矛盾，极不情愿地离开山村。日后，他却被孩子们的情感所打动。