清朝末年，太极拳一代宗师杨崇武隐居在西子湖畔，每日督责儿子杨学文苦读诗书。无奈学文生性好武。他天赋聪慧，自幼受父亲武功熏陶，平日研习苦练，成就了一身好功夫，尤其是一根辫子打人击物颇具神力。一年春季，适逢钱塘江边举行祈雨祭祀。春色撩人，学文不甘寂寞，偷拿出父亲珍藏的狮子头，携表弟到江边玩去了。祈雨会上

清末，黄飞鸿为接十三姨，带着土地牙擦苏和梁宽来到广州。十三姨虽是黄飞鸿的长辈，但因两人年龄相仿，儿时又是青梅竹马，自有一番情谊。后来十三姨去了美国，一晃就是十几年，黄飞鸿到广州后才知海轮下个月才到，便暂住等待。夜晚他们来到市区，正巧看到天帝厅的流氓在调戏买唱女小兰，牙擦苏路见不平，在黄飞鸿和梁宽的帮

金陵建康府屠夫石秀流落蓟州，在蓟州街头路见不平出手相助，从地痞混混张保的手中救蓟州押狱杨雄的夫人潘巧云于欺凌之际。杨雄豪爽仗义，知恩图报，当下就将石秀领回家中，见过岳丈蓟州县衙的潘公，与石秀结为异姓兄弟。石秀获赠潘公的肉铺一个，在蓟州街头重操旧业，做起了卖肉的屠夫。杨雄身为蓟州监狱的押狱兼行刑手，少