近来村中频发诡异事件，不断有小孩莫名失踪，人们议论纷纷，是不是传说中的虎姑婆相隔六十年又现身了。年轻警员咏平（黄楠媚饰）奉命前来调查，同来的还有记者丽云（傅天颖饰）及咏平的男友摄影师立仁（林佑威饰）。咏平发现失踪的小孩都惨遭杀害，而凶手也盯上了前来办案的咏平，乘其不备，咏平遭到突然袭击，而次日自首的

南方澳是台湾归属日本殖民地时期由日本筹建的渔港，一哲（曾一哲）的阿公作为建设摄影师来到这里后，着迷于它的美丽与宁静，就此扎根，但他的儿子一心要回日本。混黑社会的后者结识一哲母亲后，携带她辛苦积攒的血汗钱回了日本，单留幼儿一哲与阿仁（程毓仁）于她。一哲母亲是原住民，地位原本卑微，因没与一哲父亲完婚，此