时值抗日战争时期，铁路工人李玉和（浩亮 饰）肩负着接应地下党交通员的重任。女儿铁梅（刘长瑜 配音）年纪虽小，却耳濡目染，与这个没有血缘关系的爹爹和奶奶（高玉倩 饰）具有同样的爱国情怀和革命热忱。是夜，携带重要密码的交通员被迫跳车，遭日寇枪伤。李玉和将其背回家中，却未能挽救他的性命。另一方面，日本宪兵

东京汴梁八十万禁军教头林冲（李少春 饰），陪娘子张氏（杜近芳 饰）去东岳庙烧香还愿，遇上奸臣高俅（苏维明 饰）之子高衙内（孙盛武 饰），贪恋张氏美色，高衙内带一帮泼皮无赖上前调戏，林冲怒火中烧，喝斥高衙内无德，高衙内惧林冲教头威名，悻悻而去。此间碰上从五台山发落回来的鲁智深（袁世海 饰），鲁闻林冲乃

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故事发生在抗日战争最艰苦的阶段，国民党在正面战场与日本侵略者做着殊死搏斗，而在远离大城市的后方，共产党率领的八路军则化整为零，和豺狼虎豹大打游击战，麻雀战。一马平川的冀中地区，八路军部队诱敌深入，和敌人展开周旋，最终将他们各个击破。为了进一步巩固斗争形势，晋察冀边区指派中国共产党员、八路军排长赵勇刚

东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮与水军都督周瑜在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操派出谋士蒋干以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。

东京汴梁八十万禁军教头林冲，陪娘子张氏去东岳庙烧香还愿，遇上奸臣高俅之子高衙内，贪恋张氏美色，高衙内带一帮泼皮无赖上前调戏，林冲怒火中烧，喝斥高衙内无德，高衙内惧林冲教头威名，悻悻而去。此间碰上从五台山发落回来的鲁智深，鲁闻林冲乃禁军教头，上前铲棒交量数回合，英雄相惜，二人结拜为兄弟。回到太尉府的高