日本，幕府时代，流浪中的瞽女（抚琴卖艺的盲人女子）市（绫濑遥饰）在大雪中被人收留，收留她的男子心怀不轨，不想市一剑就将其刺伤。原来市深怀绝世剑法，流浪四方，目的是寻找一名男性盲人剑客。 市在途中与貌似胆小的落魄剑客十马（大泽隆夫饰）相识，二人结伴来到了一个村镇。这里有名为万鬼党的流氓团伙作恶，市轻易

某日，老铺鱼店美貌的女店员麻理的朋友奈奈子意外惨死，尸体上不仅有被鱼撕咬的皮肤上还布满了鱼鳞，然而，这谜一样的死亡，只是整部悲剧的序曲…

接續前作“哥吉拉X機械哥吉拉”的故事，一年前與哥吉拉（Godzilla）的決戰，機龍（機械哥吉拉Mechagodzilla）受損程度37\%，失去了右腕及終極武器-絕對零度炮。維修組員中條義人在八王子基地負責修復機龍的工作。某日中條在他叔叔信一的別墅家渡假時，嬰兒島的小美人精靈竟然出現在他們眼前。小

被麻袋罩着头、被绳子绑在一起的如月、初花月、殷春和弥生四人走在树林里，负责押解的霜月和冰月不仅不让她们休息，甚至不给她们水喝霜月和冰月是伊贺的忍者，两人受命掳走敌对甲贺村落的女子，带回伊贺作慰安妇和轻浮的冰月形成对比，霜月一脸冷漠地默默执行任务女人们不知道自己为什么会被绑架，她们的反抗完全没有用