明朝护龙一族里的卫小保，被革职赶出京城。出游扬州时，偶然看到偷跑出宫玩的皇上，卫小保心生担忧，遂追上去查看，不小心撞破了倭寇的一场阴谋。卫小保勇敢的和倭寇斗智斗勇，将皇上救出，将倭寇的阴谋粉碎。

都市青年黄辉冯靠与父亲演双簧，售卖祖上假药方维持生计，某日骗局败露，意外穿越至晚清，阴差阳错间被当做黄飞鸿留在了宝芝林。当时广州城正在遭受鸦片的毒害，知府佟甲勾结洋人中饱私囊，祸害一方；真正的黄飞鸿因救康有为受伤远渡日本，远在英国读书的十八姨也刚刚回国，为了不使黄飞鸿受伤的事情败露，黄辉冯与梁宽交易