在基冈总统被暗杀的19年后，他的兄弟尼克发现一个自称是杀死总统的杀手亚瑟。他在临终前向尼克忏悔曾经的所作所为，于是尼克根据杀手提供给他的线索开始追查他兄弟谋杀案的真相，他行动的同时，还要避免他那个富有而专横的父亲限制他的行动。于是他根据线索来到了在费城的犯罪现场，之后又渠道纽约、加利福尼亚和华盛顿哥

1937年的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克?尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执随后有人给 了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，