在黑帮争斗上失败了的山本（北野武饰），走投无路只能去找远在美国洛杉矶的弟弟阿键（真木藏人饰）。在言语不通的陌生城市里，山本找到了弟弟，但他已经成了不务正业的毒品贩子。必然地，他们卷入黑帮仇杀、势力争斗当中，山本凭着心狠手辣，冷静果断，再身边有忠诚的手下加藤（寺岛进饰）以及黑人丹尼（欧玛•艾普斯饰），

意大利裁缝迈克·埃斯波西托(Mike Esposito)为黑手党的唐·皮斯(Don Piano)制造西装，陷入了道德困境。

中情局头子杰姆森私下是一名毒品组织老大，他运用中情局的人力资源为运毒行动护航，或者杀人灭口。柴那和可蕾在无意中发现杰姆森的秘密，引发了中情局总动员屠杀令。