音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛

爱尔兰的局势动荡不安，公民党执政，四处抓捕对立派，镇压集会，政府认为地下组织准备起义推翻政府，重建新的国家。“船长”伯尔梦想出海，巨大的家庭债务让他头痛不已，如何生存下去成为了非常严峻的问题。当他走投无路时，朋友馈赠给他一笔遗产解了燃眉之急，可也让他放弃了梦想，他更加懒惰了，不再寻找工作，很快钱用完