前拳击手岛木让次（石原裕次郎饰）经历了人生的大起大落，如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信，那里有他的哥哥，让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是，无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚，让次邂逅一名形色慌张的女子，她自称叫早枝子（北原三枝饰），是某夜总

泷岛家的两兄弟年龄相仿，性格迥异。哥哥夏久（石原裕次郎 饰）风流倜傥，浪荡不羁；弟弟春次（津川雅彦 饰）则温柔腼腆，内向老实。某日，兄弟俩乘火车前往逗子度假，出站时遇见了美丽的少女天草惠梨（北原三枝 饰），春次登时为其所倾倒。不久，他们在乘船出海时再次邂逅游泳的惠梨，三个年轻人相谈甚欢，春次最终鼓起

这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺

幕府时代中期，德川中央财政日渐亏空。贪婪的统治者为了聚敛钱财，不惜大肆剥削地方大名的财产和土地。为达到监控大名的目的，幕府向地方派出众多有着“暗影”之称的密探。地方不胜其扰，于是联合其他诸藩聘请有着“暗影猎人”之称的绝世高手狙击这群来自中央的恶徒。室户十兵卫（石原裕次郎 饰）、“日光”干武之进（内田