纣王残暴无道，东海恶龙趁虚而入来到人间作恶，太乙真人（王书棋饰）派出了弟子灵珠子下凡人间，投胎到李靖妻子（张惠云饰）的腹中，作为李靖之子降生于世，取名为哪吒（裴艳玲饰），还给了他两件法力无边的法宝。时值龙王寿辰，龙子为了尽孝，来到人间掠夺童子，哪吒出手相救，失手将龙子打死。龙王找到了李靖，施法水淹陈