布袋戏大师李天禄（李天禄饰）出生于台湾的日本殖民统治时期，他用口述回忆自己的戏梦人生，故事终结于日本战败投降。 小时候的李天禄家里充满矛盾，母亲去世，来了一位冷酷的继母（杨丽音饰），他跟父亲（蔡振南饰）学得掌上手艺后独自离家，随木偶剧团登台演出、四处游走。 年轻时的李天禄（林强饰）入赘女方家里。

一段嘉庆早年的民间传说，言情、武侠、冒险、推理，情节跌宕起伏、悬念迭生。乾隆末年，太子嘉庆（刘德凯饰）无意得知生母尚在，为寻访生母下落，嘉庆携护卫李勇（宋达民饰）乔装入台。寻访期间，机缘巧合，先后结识了二两（周明增饰）、明珠（狄莺饰）等人，在二、明等人的帮助下，破奇案，惩奸佞！每每在危急时刻化险为夷