围绕巴西圣保罗最大的日本侨民社区展开，讲述了孤儿Akemi(Masumi饰)发现自己是黑道犯罪集团一半的继承人，她在与一个失忆的陌生人(莱斯·梅耶斯饰)结成联盟后，Akemi相信是一把古老的剑将他们两人的命运捆绑在一起，她向想要她死的另一半犯罪集团发动了战争。

拉斐尔是一个拾荒男孩，他在垃圾山每天靠筛分垃圾为生。然而一个幸运而又不幸的一天将他的世界就此改变。这天他无意拾到了一个小钱包，一个充满谜团、线索并足以改变一切的钱包。然而不久，拉斐尔和他的朋友便遭到了腐败警方的追捕，三个男孩便与警方展开了斗智斗勇的追逐。渐渐地，他们逐渐发现这里面是一个关于一位死去的