影片讲述了在宋末动荡的江湖中，断魂剑的争夺引发了一场致命的风暴。厌烦了峨眉派清规的楚天娇借助给师父一绝师太送信于青城派师妹血玫瑰之机，偶遇了不堪忍受欺辱的青城派弟子莫慧聪，因随身携带的神剑引发出一系列恩怨情仇、匡扶正义的故事。

1936年冬，抗联战士刘文泽等人于林海雪原伏击日军，欲夺回被窃国宝，却发现是赝品。他们与渡边一郎部周旋，多名战友牺牲，后在情报员老吴、僧人观空协助下找到地宫。最终众人与日军激战殉国，而他们用生命守护的国宝，50年后在般若寺遗址重现。

顾北是一位盲眼乞丐，因路遇屠镇灭门的惨剧，为报答富家千金兰秋瑶的一粥之恩，他开始探寻惨剧背后的真相，却不料遭真凶南烛郎的杀人灭口。兰秋瑶的惨死，点燃了顾北心中沉寂许久的火焰，他再次变回了修罗场上的杀神...

20世纪三四十年代的上海，黑帮横行，毒品交易猖獗。毒贩琛哥势力强大，警方难以获取证据。在一次交易中，阿仁和阿美意外重逢，背后却隐藏着鬼哥、琛哥与警方三方的算计。在重重怀疑与考验中，阿仁做为警方卧底，深入虎穴，成功协助警方缉拿琛哥与国际毒贩。