1936年冬，抗联战士刘文泽等人于林海雪原伏击日军，欲夺回被窃国宝，却发现是赝品。他们与渡边一郎部周旋，多名战友牺牲，后在情报员老吴、僧人观空协助下找到地宫。最终众人与日军激战殉国，而他们用生命守护的国宝，50年后在般若寺遗址重现。

顾北是一位盲眼乞丐，因路遇屠镇灭门的惨剧，为报答富家千金兰秋瑶的一粥之恩，他开始探寻惨剧背后的真相，却不料遭真凶南烛郎的杀人灭口。兰秋瑶的惨死，点燃了顾北心中沉寂许久的火焰，他再次变回了修罗场上的杀神...

20世纪三四十年代的上海，黑帮横行，毒品交易猖獗。毒贩琛哥势力强大，警方难以获取证据。在一次交易中，阿仁和阿美意外重逢，背后却隐藏着鬼哥、琛哥与警方三方的算计。在重重怀疑与考验中，阿仁做为警方卧底，深入虎穴，成功协助警方缉拿琛哥与国际毒贩。