民国初期，很多地方百姓为求生存被迫奔赴他乡寻找安定生活。梁翁曾经是战功赫赫的军统教头，后来隐退浪迹江湖，武艺高超为人低调，对奸恶之人从不心慈手软。梁翁怀揣着自己的秘密与孙儿来到已被恶霸洪武爷统治的关阳镇，他看似是个普通的过路人，悠然自得，但在孙子有意无意的举动下，梁翁帮助身边的人迷途知返，唤醒他们的

魏国与北方蛮族柔然连年交战，老单于心存退意，但是其子冒顿（胡军饰）生性暴戾，意图吞并中原。为御外敌，魏国征召壮丁入伍，为国效忠。考虑到父亲花弧年迈病重，其女花木兰（赵薇饰）毅然决定女扮男装、替父从军。在军中，木兰因有昔日玩伴小虎（房祖名饰）做掩护，尚未露出破绽。一次偶然的机会，副营长文泰（陈坤饰）发