夜の街で出会ったうつろな女性と、秘密を抱える塾講師の幻想的かつノスタルジックな逃避行を紡ぐ「さいはて」。街から森、やがて海へと展開する2人の旅路と、まばゆい恋模様が映し出される。

昭和末年，年轻的钢琴师博于日本银座的歌厅演奏，一边寻找爵士乐真谛。在神秘帮派分子的怂恿下，博弹奏起电影《教父》的主题曲〈LoveTheme〉，未料这首曲子有个广为人知的禁忌：统治银座地下世界的帮派首领，只允许他最锺爱的钢琴师南弹奏此曲。一首乐曲的演奏，意外牵连两个钢琴师的命运，也揭开银座夜晚谜样的序

讲述的是Mighty在《8,000 Miles 1》之后遭遇失败的故事。在《8,000 Miles 1》的结尾，他与嘻哈组合shogung的一ku和Tom分道扬镳，前往东京。强大的人能对埋在他内心某处的小小灵魂保持信心吗?