1930年代，与敌作战受伤的红军师长陈赓（杨绍林饰）只身赴上海就医，由于叛徒出卖，不幸被捕。蒋介石（赵恒多饰）闻讯大喜，由于陈原是黄埔军校学生，与蒋有师生之谊，并在东征中救过蒋的命，更有救命之恩，他派夫人宋美龄（朱可心饰）前去做工作，劝陈脱离共产党，但遭拒绝。陈被押到南京后，蒋煞费苦心，先是许以高官

民国初年，军阀混战。1923年，直系军阀曹锟靠贿选当上大总统。吴佩孚也在加紧练兵，觊觎总统之位。冯玉祥在曹锟、吴佩孚等人阅兵时，命鹿钟麟率部操练大刀，以发泄不满。曹锟只好同意发放枪械，吴佩孚却提醒曹锟要多加防范冯玉祥。孙中山派特使徐谦联络冯玉祥。冯玉祥在徐谦走后为装备部队，不得不向李彦青行贿，才将枪

在一个古朴的小镇，出现了百年未见的奇异天气，这使得人们产生了是否会发生地震的疑惑。中学王老师为解决女儿暑假回家的住处正赶搭小棚，被镇上的甘广播，他又从王老师 口中听到“清晨”二字，于是“明日清晨地震”的消息立即传遍全镇。

珍珠港事件后，掌握日蒋和谈等绝密情报的美国记者加尔逊被日军打伤，躲在哈曼医生家中。国民党表面派出刘建丰等人营救，暗地里却破坏营救行动。共产党派沈崇明等人前去营救。经过错综复杂的激烈斗争，终于救出了加尔逊。刘建丰等人知道事件真相后，弃暗投明，跟随沈崇明一起护送加尔逊离开了上海。

韩复榘与冯玉祥分道扬镳后，投靠在蒋介石的麾下，任山东省政府主席、第三集团军部司令。由于韩复榘桀骜不驯，长期截留税收，扩充军队，和蒋介石发生利害冲突。蒋于是派代号为“黑梅花"的特工潜入韩内部伺机刺杀韩，但是由于韩防范严密，几次暗杀均未得逞。蒋抓住韩为保存实力，对日作战时不战而放弃济南、泰安的过失，设计