故事发生在一个名为迪斯科的异想世界之中。一年一度的Hogswatchnight即将到来，这是这个世界里最为盛大和隆重的一个节日。每逢此佳节到来，圣猪老爹（多米尼克·波雷里 Dominic Borrelli 饰）都会骑着野猪拉的雪橇，挨家挨户满足孩子们许下的愿望。然而这一次，圣猪老爹却似乎遇到了麻烦。

1917年，第一次世界大战。愚蠢的梅棋将军（斯蒂芬·弗雷StephenFry饰）率领着英国军队奋战在前线。然而所有人都在期盼这场毫无意义的战争可以早日结束。小小的营地中，形形色色的人事百态尽在其中。无能的梅棋将军有一个趋炎附势的“得力助手”宝贝儿上尉（蒂姆·麦克纳尼TimMcInnerny饰），每天

英国19世纪摄政时期，乔治三世的傻儿子乔治（休·劳瑞HughLaurie饰）是当时威尔士的摄政王。这位粗俗不堪又愚蠢至极的摄政王奢靡无度，耗尽了国家的所有钱财。如果不是他的管家埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森RowanAtkinson饰）在一旁辅佐，整个王朝必将毁于一旦。埃德蒙是一位落魄的前贵族，为人冷

故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森MirandaRichardson饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫