虽然创造了无数令人惊叹的发明，可是华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）却面临着入不敷出的窘境。为此，他决定将空置的房间对外出租。不久租客上门，来者是一只沉默冷冰冰的企鹅。某天，华莱士送给狗狗阿高的机器裤子似乎引起了企鹅的注意。此后的日子里，企鹅大献殷勤，令阿高倍感冷落，于是在一

　　这一次，华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他的好狗狗阿高改行开起面包店，凭借其精良高效的设计，全自动化面包店招揽不少的主顾。可是，就在此期间，一个神秘的连环杀手先后杀害了十二位面包师傅。这一天，华莱士在送面包的过程中，意外邂逅并救助了曾经名噪一时的面包海报宣传女郎佩拉（莎莉

　　茱莉亚·洛夫廷，一个富有的家庭主妇，在遭遇痛失爱女的不幸后，独自搬到伦敦重新开始她的生活。一切似乎都朝着治愈的方向好转，直到她被女儿及其他死去孩子的鬼魂所困扰。。。

村民们要参加一年一度的蔬菜大赛啦，他们培育出来的蔬菜超级棒，不料却招来了害虫——野兔的骚扰。野兔身材高大，神出鬼没，村民们一筹莫展，唯有请来捉兔专家华理士。当然，华理士的爱狗勒密特也在捉兔队伍之列。华理士和勒密特设计出各色各样的捉兔工具，村民以为大可放心时，华理士却犯了一个严重的错误：他竟然错误操作

1917年，俄国革命爆发，沙皇和他的家族被捕处死。但越来越多谣传说沙皇最小的女儿——最高贵的公主殿下安娜斯塔西亚（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman饰）依旧侥幸存活着。安娜公主将是王朝在英国银行巨额存款一千万美元的唯一继承人。1928年，俄国将军波宁（尤·伯连纳 Yul Brynner饰）受

村民们要参加一年一度的蔬菜大赛啦，他们培育出来的蔬菜超级棒，不料却招来了害虫——野兔的骚扰。野兔身材高大，神出鬼没，村民们一筹莫展，唯有请来捉兔专家华理士。当然，华理士的爱狗勒密特也在捉兔队伍之列。华理士和勒密特设计出各色各样的捉兔工具，村民以为大可放心时，华理士却犯了一个严重的错误：他竟然错误操作