甘震一家被疤面魔君李獨殺害, 震與老僕之女美珠僥倖逃脫, 得俠士徐光元收留, 並授以武藝. 震長大後, 元又為獨所殺, 震報仇心切, 竟投獨門下, 企圖學其武功, 伺機報仇. 獨女月嬌對震一往情深, 獨欲招震為女婿, 傳授掌門之位及武功, 不料招來獨首徒秦桀忌恨. 嬌揭發震的復仇計劃, 獨與桀即佈下

台灣影帝柯俊雄和張美瑤這對銀色夫妻檔早期的精湛演出，年青時的柯俊雄氣宇非凡，張美瑤楚楚動人，就在電影《落花時節》擦出愛情火花。愛情在戰爭考驗，往往衝擊出可歌可泣的動人一面。光復前一年，天賜（柯俊雄）和好友哲雄（歐威）是醫科同學。哲雄妹妹介紹女友素津給他相睇，哲雄帶天賜同往，天賜本有未婚妻玉蘭，仍對素

耿青和袁如玉是一对青梅竹马的恋人。袁如玉美丽端庄、温柔贤惠，耿青武艺出众、一表人才。他们生活在山里，日子过得幸福。不过耿青觉得一身武艺没有用武之地，渴望可以凭借武艺博得功名利禄，带给如玉更幸福的生活。当他得知节度使洪杰正在招募近身卫士，认为机会来了，于是告别如玉下山投靠洪杰。   &nbs

这部影片是以喜、怒、哀、乐为主题的四个故事组成。其中一个故事“喜”，在一个阴森的夜里：一位白衣女子突然出现在一个书生家，起初书生很害怕，但却被她的美貌所吸引，与她共度一宵。第二天晚上，书生想把那个女鬼再引来，便到她的墓上请她。谁知那墓是另一个人的，所以引来的是一个相貌奇丑的女鬼。

青年男女恋爱离家独立

1949年国民党退据台湾，在凤山恢复了黄埔陆军军官学校。连长教官江支森不求名、不求利，认真地以“铁的纪律、爱的教育”训练学生，上课时对学生严格要求，下课后将学生视如子弟。学生们都爱他又怕他。他的妻子绣春亦热爱他的事业，照顾着他的每个学生，经常请学生到家中作客。为了让学生无拘束地在他家度周末，他竟离家

故事背景設定在台灣東部的花蓮，講述二十世紀中葉，台灣族群矛盾與和解的故事。