美人鱼爱丽儿和王子埃里克结婚后过着幸福美满的生活，不久，两人的女儿麦乐迪也出生了。小家伙天性调皮，和妈妈正好相反的是，她一直向往着海底绚丽多彩的世界，爱丽儿也一直没有告诉她自己的身世。上一集企图加害爱丽儿的巫婆的妹妹莫嘎纳为了帮姐姐报仇，骗麦乐迪说能帮她变成美人鱼，乐不可支的麦乐迪就这样跟着莫嘎纳前

小镇教师帕丽·汤姆森的中学同学鲍此·莱克斯是个摇滚歌手，鲍比写了一首歌，在电台打榜，歌中所写的女主角也叫汤姆森。尽管歌词是虚构的，但帕丽的一切：她的工作、生活、家庭、男友卡尔以及她最好的朋友希尔达等等都受到了很大的影响。帕丽去洛杉矶找鲍比算帐，但当她到洛杉矶之后就改变了主意。在好莱坞她找到...